Quando usar
Você importou meses de extrato e muita coisa caiu em "Outros" ou ficou sem categoria. Em vez de abrir lançamento por lançamento, você classifica o estabelecimento inteiro de uma vez, e a plataforma cria uma regra para as próximas importações já virem certas.
Antes de começar
A tela fica no menu lateral, em "Revisar categorias". A categoria de destino precisa existir na entidade ativa (conta pessoal ou da empresa): se faltar alguma, crie em "Categorias" antes.
A plataforma reconhece o mesmo estabelecimento escrito de jeitos diferentes por cada banco ("UBERRIDES" e "UBER *UBER *TRIP", "TIKTOK SHO" cortado no fim), então eles aparecem juntos num grupo só.
Passo a passo
Classificar o que ficou em Outros ou sem categoria
- Abra "Revisar categorias".
- No bloco "Em Outros ou sem categoria", veja os grupos do maior valor para o menor. Cada grupo mostra o nome do estabelecimento, quantos lançamentos são, o total e três exemplos com data e valor.
- Escolha a "Categoria" do grupo. Quando você já usou uma categoria para esse estabelecimento em outros lançamentos, ela vem escolhida como "Sugestão".
- Se quiser, escolha a "Subcategoria (opcional)".
- Deixe marcado "Criar regra para os próximos" para as próximas importações classificarem esse estabelecimento sozinhas. Num grupo de um lançamento só, a caixa vem desmarcada: marque se quiser a regra mesmo assim.
- Clique em "Aplicar a todos os N".
A mensagem diz quantos lançamentos mudaram e se a regra foi criada. O grupo some da lista porque não está mais em "Outros". Um grupo com mais de 2.000 lançamentos muda 2.000 por vez: a mensagem diz quantos faltam, e é só clicar em aplicar de novo.
Unificar um estabelecimento espalhado em várias categorias
- No bloco "Mesmo estabelecimento em categorias diferentes", veja como o lugar está distribuído (por exemplo, "Lazer 22 · Saúde 6").
- Clique em "Unificar em <categoria>" para levar todos para a categoria mais usada.
- Para escolher outra, clique em "Escolher outra", escolha a "Categoria" e clique em "Unificar na escolhida".
Aplicar às outras ao editar um lançamento
- Em "Despesas", edite um lançamento importado e troque a "Categoria". Em "Receitas", selecione a receita e use "Recategorizar".
- Se houver outros lançamentos do mesmo estabelecimento em outra categoria, a tela pergunta "Aplicar às outras N de <nome> e criar regra para as próximas importações?".
- Clique em "Aplicar às N e criar regra" para levar todos para a categoria nova, ou em "Só este" para mudar só o lançamento que você editou.
O que fica de fora
- Mês fechado: lançamentos de um mês fechado não mudam. A mensagem avisa quantos ficaram de fora; para incluí-los, reabra o mês em "Conciliação" e repita.
- Despesa dividida em várias categorias: a categoria está nas partes, então ela não entra nos grupos.
- Estorno de cartão: não é receita e não aparece nos grupos de receitas.
- Lixeira: lançamento excluído não é tocado.
- Só a entidade ativa muda. A conta da empresa não é afetada quando você revisa a pessoal, e vice-versa.
Como a regra é criada
O padrão da regra é o nome do estabelecimento como a plataforma o reconhece (sem acento, sem "LTDA", sem o código da maquininha). Num PIX para uma pessoa, a regra leva o sentido ("Pix enviado <nome>" na despesa, "Pix recebido <nome>" na receita): assim o PIX que você manda para alguém não classifica o PIX que essa pessoa manda para você.
Antes de criar, a plataforma confere a regra contra os lançamentos que você já tem. Ela não é criada — e a mensagem diz por quê, com o link para "Regras de categorização" — quando:
- ela também pegaria lançamentos de outro estabelecimento, ou o mesmo estabelecimento do outro lado (uma receita "Mercado Pago" e as suas compras no Mercado Pago), que estão em outra categoria;
- o nome é curto ou genérico demais para ser reconhecido sozinho com segurança (até três letras, como "TIM", ou o PIX para alguém com um nome só, como "Alex", que pegaria "Alexandre" e "Alexsandra");
- você já tem uma regra com o mesmo nome apontando para outra categoria (ela não é trocada sem você ver), ou a regra igual existe mas está desligada (ela não é religada).
Em todos esses casos os lançamentos do grupo mudam do mesmo jeito; só a regra fica para você criar à mão, com um trecho mais específico.
Quando outra regra sua, de outra categoria, já pega esse estabelecimento (por exemplo, "uber" → Transporte e você classifica "Uber Eats" como Alimentação), a regra nova nasce com prioridade maior que a dela, para valer nos próximos. Para mudar, ajuste a "Prioridade" em "Regras de categorização".
Erros comuns
- "Faltam N lançamentos: o limite é 2.000 por vez, aplique de novo para continuar." — o grupo é grande demais para uma operação só. Clique em aplicar de novo até a mensagem não mostrar mais o que falta.
- "A regra não foi criada: você atingiu o limite de regras." — os lançamentos mudaram, mas a regra não. Clique em "Ver regras" e apague as que não usa mais.
- "A regra não foi criada: regras automáticas fazem parte dos planos pagos." — no plano básico a recategorização funciona, mas a regra automática não. Clique em "Conhecer os planos".
- "A regra não foi criada: o nome deste estabelecimento não é específico o bastante…" — nomes de até três letras ("TIM", "OI") ou o PIX para alguém com um nome só pegariam outros lançamentos. Os lançamentos mudaram; clique em "Ver regras" e crie a regra com um trecho maior da descrição.
- "A regra não foi criada: ela também pegaria N lançamentos de outros estabelecimentos." — a regra classificaria errado o que já está em outra categoria. Clique em "Ver regras" e crie uma com um trecho mais específico.
- "…você já tem uma regra com este nome apontando para outra categoria." — a sua regra não foi trocada. Em "Regras de categorização", decida qual categoria vale.
- "A regra para os próximos já existe, mas está desligada." — ligue-a em "Regras de categorização" se quiser que ela volte a valer.
- "N ficaram de fora por estarem em mês fechado." — reabra o mês em "Conciliação" se quiser mudá-los também.
- "Categoria não encontrada nesta conta." — a categoria é de outra entidade. Troque para a conta certa ou crie a categoria nesta.
- Um lançamento em "Outros" não aparece em nenhum grupo — a descrição dele não traz o nome de quem recebeu (só "PIX TRANSF", por exemplo), então não há estabelecimento para agrupar nem regra para criar. Classifique-o em "Despesas" ou "Receitas".
Perguntas frequentes
Por que "Outros" não aparece na lista de categorias da revisão? Porque é justamente o que você está revisando. Para deixar um grupo em "Outros", basta não aplicar nada nele.
Posso desfazer? Não há botão de desfazer. Para voltar, aplique a categoria anterior ao mesmo grupo, ou recategorize os lançamentos em "Despesas"/"Receitas". A regra criada pode ser desligada ou apagada em "Regras de categorização".
A regra muda o que eu já classifiquei à mão? Não. Nas próximas importações, a regra só classifica o que vem sem categoria ou com a categoria impressa pelo banco.