Quando usar
Quando você importou um extrato, criou uma conta de importação a mais (ou com o nome errado) e quer arrumar. Também serve para conferir para qual conta cada banco ou cartão está indo antes de importar de novo.
A conta de importação não é a mesma coisa que "Minhas Contas". "Minhas Contas" separa pessoa física e jurídica; as contas de importação pertencem a uma delas. Se você tem uma conta PJ, ela tem as próprias contas de importação: ao trocar de conta no menu, a lista muda.
Passo a passo
- No menu, abra "Contas de importação" (fica ao lado de "Importar"). Também dá para chegar pelo link "Gerenciar contas de importação", no topo de "Importar Extratos".
- Confira cada conta: o banco, quantas importações ativas ela tem e a data da última, e qual carteira o extrato atualiza.
- Para trocar o nome, clique em "Renomear", digite o novo nome e clique em "Salvar".
- Para trocar a carteira cujo saldo o extrato atualiza, clique em "Carteira".
- Para apagar uma conta que sobrou, clique em "Excluir" e confirme.
Ao terminar, a conta excluída some da lista e do seletor "Importar para a conta" do Importar.
Erros comuns
- "Desfaça essas importações no Histórico antes" — a conta ainda tem lançamentos que vieram dela. Desfaça essas importações antes: em "Importar Extratos", no "Histórico de importações", use "Desfazer" (um arquivo) ou "Desfazer lote inteiro". Depois disso, "Excluir" fica disponível. É assim para que nenhum lançamento fique sem como ser desfeito.
- "Há uma importação em andamento nesta conta" — espere a importação terminar e tente de novo.
- Duas contas com o mesmo nome — a tela avisa. Veja qual tem importações ativas: normalmente a outra é a que sobrou e pode ser excluída. Renomear uma delas também evita confusão no Importar.
Perguntas frequentes
Excluir uma conta de importação apaga meus lançamentos? Não. Só dá para excluir quando a conta não tem importações ativas, e nenhum lançamento é apagado na exclusão.
Por que não posso criar outra conta para o mesmo banco e importar de novo? Poder, pode, mas o Finanças só reconhece o que já foi importado dentro da mesma conta de importação. Importar o mesmo extrato numa conta nova lança tudo de novo, em dobro. Na importação de vários arquivos, quando já existe uma conta do mesmo banco, o Finanças avisa para você escolhê-la.
Por que a conta e o cartão do mesmo banco ficam separados? Porque o extrato da conta e a fatura do cartão são documentos diferentes. As compras do cartão vão para o cartão e não mexem no saldo da conta; o extrato da conta pode atualizar o saldo de uma carteira. Cada conta de importação lembra o que já entrou por ela e de qual arquivo do banco vem, então juntar os dois numa só faria o Finanças perguntar de novo a cada importação. Por isso a importação de vários arquivos sugere, por exemplo, "Nubank · conta" e "Nubank · cartão".
Quero recomeçar do zero. O que faço? Use "Apagar todos os lançamentos" (link no fim de "Importar Extratos"). Depois disso as importações ficam desfeitas e as contas de importação podem ser excluídas aqui.