Quando usar
Quando você quer manter separados os lançamentos da sua vida pessoal e os de uma empresa (ou de outra pessoa que você administra) sem precisar de outro login. Cada conta tem seus próprios lançamentos, e você troca entre elas pelo topo da tela.
Passo a passo
Criar uma conta
- Abra "Minhas Contas" (no seletor de conta do topo, clique em "Gerenciar contas").
- Clique em "Nova Conta".
- Preencha "Nome da entidade" — por exemplo, "Pessoal" ou "Minha Empresa LTDA".
- Em "Tipo", escolha "Pessoa Física (CPF)" ou "Pessoa Jurídica (CNPJ)".
- Se quiser, informe o CPF ou o CNPJ. O campo é opcional.
- Clique em "Criar conta".
A nova conta aparece na lista, com o tipo e o documento (se informado) logo abaixo do nome. Ela não passa a ser usada sozinha: logo depois de criar, aparece a pergunta "Conta criada. Usar agora?". Clique em "Sim" para passar a usar a conta nova na hora, ou em "Agora não" para continuar na conta atual — dá para trocar depois pelo botão "Usar esta conta" no cartão dela.
Trocar de conta
Em "Minhas Contas", clique em "Usar esta conta" no cartão da conta desejada. Um aviso confirma qual conta está em uso agora. Outro caminho é o botão com o nome da conta, no topo da tela: em "Minhas contas", escolha a conta desejada.
A conta em uso aparece marcada como "Em uso" em "Minhas Contas" (sem o botão), e tudo o que você lançar a partir daí vai para ela. Ao passar a usar uma conta de Pessoa Jurídica, o menu de negócio aparece completo, mesmo no modo simples.
Editar ou remover
- Clique no lápis ("Editar") ao lado da conta para mudar nome, tipo ou documento e depois em "Salvar". Deixar o documento em branco remove o documento salvo. Ao trocar de Pessoa Jurídica para Pessoa Física, as telas de negócio da conta (clientes, recebíveis e conciliação) saem do menu — nada é apagado, e elas voltam se a conta voltar a ser Pessoa Jurídica. No sentido contrário, de Pessoa Física para Pessoa Jurídica, saem as telas pessoais (Metas, Planos, Relatório de IR e os recursos opcionais) — também sem apagar nada. Para separar as finanças da empresa, o melhor é criar uma conta PJ nova e manter a pessoal como está.
- Clique na lixeira ("Remover") e confirme para excluir uma conta.
A conta padrão
A primeira conta do seu login é a conta padrão. Ela é a conta que o sistema abre quando nenhuma outra foi escolhida e não pode ser removida — o botão de remover fica desativado com o aviso "A conta padrão não pode ser removida".
Ao sair e entrar de novo, o sistema abre a última conta que você usou — a conta padrão só entra quando você ainda não trocou de conta ou quando a última foi removida.
Privacidade de cada conta
Os lançamentos de uma conta não aparecem nas outras. Se você participa de um grupo familiar, suas contas são privadas por padrão: no quadro "Compartilhamento familiar" de "Minhas Contas", ligue "Compartilhar no grupo" apenas nas contas que devem entrar na visão consolidada do grupo. Desligar a chave tira a conta da visão do grupo a qualquer momento. Se você tiver mais de um grupo, escolha antes em "Grupo" qual deles está configurando.
Erros comuns
- "Nome da conta é obrigatório." — o campo "Nome da entidade" ficou vazio.
- "CPF inválido." / "CNPJ inválido." — confira os dígitos ou deixe o campo em branco; ele é opcional.
- "Conta possui lançamentos — mova ou exclua os lançamentos antes de remover a conta" — só é possível remover uma conta sem lançamentos.
- "Não foi possível trocar de conta. Tente novamente." — falha momentânea ao trocar; tente de novo em alguns segundos.
Perguntas frequentes
Preciso de outro e-mail para controlar a minha empresa? Não. Crie uma conta do tipo "Pessoa Jurídica (CNPJ)" no mesmo login e troque entre elas pelo topo da tela.
Posso remover a conta padrão? Não. A conta padrão sempre existe; você pode renomeá-la pelo botão "Editar".
Os membros da minha família veem todas as minhas contas? Não. Só entram na visão do grupo as contas em que você ligou "Compartilhar no grupo".