Cadastrar clientes e vincular às receitas (conta PJ)

Como cadastrar os seus clientes e associá-los às receitas para saber quem lhe deve e filtrar recebimentos por cliente.

Quando usar

Use este recurso quando quiser saber quais receitas vieram de cada cliente ou filtrar os recebimentos por cliente na conta PJ do Finanças.

Antes de começar

  • Sua conta ativa deve ser do tipo Pessoa Jurídica (PJ). Contas PF não exibem o módulo de clientes.

Cadastrar um cliente

  1. No menu lateral, clique em "Clientes".
  2. Clique em "Novo Cliente".
  3. Preencha o Nome (obrigatório). CPF/CNPJ, e-mail e telefone são opcionais.
  4. Clique em "Criar".

O cliente aparece na lista imediatamente.

Vincular um cliente a uma receita

Ao registrar ou editar uma receita (em "Receitas"):

  1. Preencha os dados normais da receita (descrição e valor).
  2. No campo "Cliente (opcional)", selecione o cliente desejado.
  3. Salve.

A receita fica associada ao cliente escolhido.

Editar ou excluir um cliente

  • Para editar, clique no ícone de lápis ao lado do cliente.
  • Para excluir, clique no ícone de lixeira. As receitas vinculadas ao cliente não são apagadas — elas continuam no histórico sem vínculo.

Erros comuns

  • "Documento já cadastrado para esta conta" — o CPF ou CNPJ informado já existe em outro cliente da mesma conta. Verifique a lista antes de cadastrar novamente.
  • Campo "Clientes" não aparece no form de receita — sua conta ativa pode ser PF. Troque para a conta PJ pelo seletor de conta no topo.

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