Quando usar
Quando você quer uma visão mais enxuta das suas finanças, ou quando precisa de todos os detalhes de volta.
Passo a passo
- No topo da tela, ao lado da busca, encontre o seletor com as opções "Simples" e "Detalhado". No celular, ele fica dentro do menu: toque no ícone de menu (☰) no canto superior direito e o seletor aparece logo abaixo da troca de conta.
- Clique na opção desejada. A opção ativa fica destacada.
A escolha é salva na sua conta: ao abrir o app em outro dispositivo (por exemplo, no celular), ele já abre no modo que você escolheu.
O que muda no modo simples
- Ao abrir o Finanças, você cai direto na tela "Meu mês".
- O menu (na barra lateral e na barra inferior do celular) mostra só quatro opções: Meu mês, Subir extrato, Metas e Ver tudo.
- Os recursos opcionais que você ligou em Minhas Contas (por exemplo, Grupo Familiar) também aparecem no menu lateral, logo acima de Ver tudo. No celular, eles ficam em Mais, na barra inferior.
- Ver tudo troca para o modo detalhado e abre o Dashboard no mesmo mês que você estava vendo. Numa conta PJ essa opção se chama Menu de negócio (e Metas não aparece, porque metas são só de conta pessoal): é por ela que você chega a Clientes, Recebíveis, Conciliação, Caixa e Runway e Resultado do Mês.
- Se você ainda não tem reserva de emergência, o "Meu mês" mostra uma Meta sugerida: quanto guardar por mês e em quantos meses você chega a 6 meses de reserva. Criar essa meta cria a meta com o aporte mensal automático; Outro valor deixa você digitar quanto quer guardar e recalcula o prazo na hora. Num mês em que não sobrou dinheiro, a tela explica que a sugestão aparece quando sobrar.
- Alguns achados do "Meu mês" têm ações que acontecem ali mesmo: Criar limite para a categoria cria um limite de gasto com o valor da sua média, e Dispensar tira o achado da lista. Depois de tocar, aparece uma mensagem dizendo o que foi feito e o botão Desfazer, que fica disponível por 10 segundos — desfazendo, o limite é removido e o achado volta.
- Numa conta PJ, a revisão é semanal por padrão: o título mostra Esta semana (ou Semana passada), as setas andam de semana em semana e a tela compara o que entrou e saiu com a média das últimas 4 semanas. Os achados de negócio aparecem aqui — caixa curto, clientes atrasados (com quantidade e total, e os botões Ver recebíveis e Cobrar clientes) e o teto do MEI quando está perto de estourar ou já estourou. Conta PF continua com a revisão mensal.
Convite para o modo simples
Se você já usava o app antes do modo simples existir, verá uma vez no "Dashboard Financeiro" um convite para experimentá-lo:
- "Experimentar" troca para o modo simples.
- "Agora não" mantém o modo detalhado.
Depois de qualquer resposta, o convite não aparece de novo. Você pode trocar de modo quando quiser pelo seletor no topo.
Erros comuns
- O seletor não aparece: ele só é exibido depois que suas preferências carregam. Recarregue a página se a conexão estiver instável.